春寒料峭，2023年是疫情管控政策放开后的第一年，当前我们国家的经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我们国家的经济带来的影响加深。
万物复苏，2023年是行业基本面相较于2022年边际改善的一年，展望2023年：
通用设备：制造业需求边际改善，通用设备在补库存阶段中需求高企，建议着重关注以刀具机床为首的通用设备在2023年的板块性机会；
工程机械与轨道交通：政策托底，地产投资有望企稳，稳经济预期下基建加码仍是政策重要选项，工程机械、轨道交通迎来阶段性反弹；
细致划分领域龙头：机械行业作为国民经济的中游，细分领域有突出贡献的公司恢复性增长，检验测试、仪器仪表、机器视觉、物流装备、压滤机等部分领域有突出贡献的公司稳健成长，后疫情时代建议重点布局；
海上风电与传统行业改造：新兴行业如海上风电，2023年迎来装机大年和行业确定性机会；传统行业如钢铁水泥，绿色高效和节能减排是政策主张和行业方向，传统行业改造的背景下高效节能设备需求景气可期；
优质国企：2023年也是三年国改后第一年，我们提议着重关注有核心竞争力且管理持续改善的优质国企。
通用设备：工业刀具：中钨高新（000657）、欧科亿（688308）、华锐精密（688059）、新锐股份（688257）、沃尔德（688028）；机床：纽威数控（688697）、海天精工（601882）、国盛智科（688558）；减速机：国茂股份（603915）；压铸机：伊之密（300415）；工控：埃斯顿（002747）、禾川科技（688320）
细致划分领域：培育钻：力量钻石（301071）；TIC：华测检测（300012）、广电计量（002967）、国缆检测（301289）；仪器仪表：普源精电（688337）、鼎阳科技（688112）；工程机械：三一重工（600031）、恒立液压（601100）；细分领域龙头：诺力股份（603279）、景津装备（603279）、铭利达（301268）、景业智能（688290）、天准科技（688003）
传统改造：微光股份（002801）、容知日新（688768）、瑞晨环保（301273）、陕鼓动力（601369）、磁谷科技（688448）
优质国企：陕鼓动力（601369）、川仪股份（603100）、中钨高新（000657）、秦川机床（000837）
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针对钙钛矿电池产业化事件催化所带来的投资机会，目前看主要有三个方向：方向一是能够给大家提供钙钛矿各类功能层制备所需的镀膜设备、涂布设备或是划分电池的关键激光设备厂商。
下游需求有望进一步回暖，看好加速海外市场布局的有突出贡献的公司。每年3-5月为工程机械行业传统销售旺季，在稳增长政策基调下，2024年需求有望进一步回暖。
材料端聚焦电子产业复苏和前沿材料领域的投资机会；周期端关注需求刚性、供给有序的产业。
国内厂商在测试英伟达芯片样本之后，可能在订购数量上改变预算，预计国产GPU芯片厂商在市场和客户上迎来更多空间。
24-25年国内电解铝供需格局不如23年，电解铝过剩幅度扩大，利润向上游转移。股息率存在增加预期，行业估值或将重估
人口是一切经济社会活动的基础，人口带来的居住需求更是房地产发展的根基。房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融。
基础化工：多种维生素报价上行，蛋氨酸厂商检修或提价，关注饲料添加剂行业供给端扰动。
目前我国已有公司实现体培牛黄、人工麝香等濒危中药材人工替代，随着有关政策陆续出台，预计人工合成濒危动物药材替代天然药材趋势进一步凸显。
月销量淡季不淡，出口延续强势表现为车市提供有力支撑。新能源渗透率环比微降，主因市场短期扰动所致，长期新能源替代趋势不改。
当前轻工制造板块估值已下跌至历史底部水平，受广州、上海、苏州相继优化限购政策、业绩披露等催化，板块有望迎来修复。
