公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
公司在3C领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商和神达电脑、春秋电子603890）、英力股份300956）、宇海精密、通达集团等知名笔记本电脑结构件制造商的长期合格供应商，进入了其供应链体系。公司向电子制造服务商及结构件制造商提供精密金属零部件产品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商或或结构件制造商用来生产联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌组装台式机、笔记本电脑等产品。在汽车领域，公司已成为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密002823）等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商，产品用于构建中控电路板、汽车车灯、车用LTE射频天线、传感器连接件、前后窗雨刷等各种车用零部件。
公司于2021年8月被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业，公司高精密金属零部件研发部门被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅认定为省级企业研究院。公司制定了严格的质量控制流程与质量控制规范，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、IECQ080000有害于人体健康的物质过程管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证等多项管理体系认证。
公司业务收入主要来自于生产、销售精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件，公司客户为直接用公司产品的生产企业，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游众多行业领域的厂商。凭借自身强大的研发及工艺设计开发能力、快速的技术攻坚能力及过硬的产品质量和优质的客户服务，公司精密金属零部件产品在行业内的核心竞争力，成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商的长期合格供应商。
由于精密金属零部件产品具有定制化的特点，公司在客户产品设计初期即开始投入，参与和配合客户进行产品整体的方案及设计评审，协同客户进行模具、产品开发并完成各阶段的产品验证，推进产品进入量产。在产品量产阶段，公司依照客户的真实需求批量提供性能可靠、品质稳定的各类精密金属零部件，以此来实现出售的收益并产生盈利。
公司根据ISO9001等质量管理体系，形成了系统规范的采购程序，对供应商的选定、供应商管理、采购成本控制等各环节都建立了较为完善的制度。
（1）公司采购的主要材料包括铜合金棒材、钢材、铝材、五金、模具、油料、包装材料等。采购由公司行政中心——采购处负责，采购处收到生产管理处生产计划单后，采取“以产定采”的原则，结合实际库存的原材料数量向供应商提交采购订单。由于公司产品主要使用于3C、汽车、通讯及电力设备等行业，公司对产品质量进行严格的事前控制，通常在提交的采购订单中对原材料铅、镉等金属元素含量，和原材料硬度等作出明确要求，质量中心对采购的原材料参数进行检测验证，验收合格后由仓管处入库。（2）定制成品采购是指公司的外协厂商按公司的图纸和技术方面的要求、来料检验标准、环保要求等向企业来提供非标准化的定制产品。公司依据客户订单，结合自身产能、生产成本等因素决定自产或外购定制成品。公司在导入新定制成品供应商时，要求供应商必须具备技术、设备等资源，拥有良好的商业信誉和充足的生产能力，同时优先选择通过有关体系认证的供应商，从而进行长期稳定的合作。
公司研发主要以客户需求为导向，研发中心负责新产品的研制开发工作，同时按照每个客户要求，设计工艺流程。对于公司的大型研发项目，研发中心会撰写项目计划书并报公司总经理审批，审批同意后，研发中心将指定对应负责人，同时向行政中心——采购处提出原材料的要求，待产品研制成功，将在质检人员的配合下进行内部测试，在得到客户确认后投入生产。
为确保公司的实验、检验能按照规定的程序准确、及时、科学、规范地完成，公司配备多台CCD光学检验设备、三坐标测量仪、精密粗糙度及轮廓测量仪、2.5次元影像测量仪、清洁度检测设备、有害物质检测设备（AAS、XRF、EDX）、X荧光镀层测厚仪、磁感应测厚仪、硬度测试机（HV、HRC）、微机控制电子万能试验机、电子式扭转试验机、高温高湿性能指标检测、中性及酸性盐雾实验设备等，从而保证物料、产品的品质符合规定要求。
公司生产模式主要为订单式生产，通过与客户签订框架协议或者销售合同，根据订单进行生产。公司会根据销售经验和市场判断进行常规生产备货。公司产品生产主要为自主生产，但报告期内也存在外协加工行为，主要为表面技术处理外协加工。公司的精密金属零部件具有定制化的特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产，对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。
在生产环节中，各部门相互合作，根据订单有序地开展生产活动，以客户要求为导向，制定生产计划，对各种资源统一调度，对各工序统一管理。公司对产品质量把控严格，中间环节包括进料检验、制程检验、制造过程最终检验、制造全检、出货检验等五道工序，环环相扣，多重把控，确保按时保质地完成生产任务。公司设有研发中心、制造中心和品保中心，能够对新品研发、图面制作、生产加工、质量控制等提供全链条支撑。
外协加工是指供应商对公司提供的半成品或原材料进行电镀、热处理、钝化等表面处理，供应商加工完成后交付给公司，公司向其支付外协加工费，由此提高经营效率，降低环保风险。
公司采用直销的销售模式。公司营销中心负责公司业务开发、产品销售、客户维护等。为确保客户的需求得到充分理解并及时发现和满足客户的真实需求，公司建立了《顾客需求鉴别审查程序》，综合客户的付款条件、付款执行情况、销售利润空间、客户购买力、相关客户的供应商竞争环境等因素进行客户的开发和维持。公司建立了《顾客满意度与服务程序》，通过客户满意度的调查，了解公司是否正确实现用户当前和未来的需求及期望，通过调查改进品质管理体系，提高顾客满意程度。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。二、经营情况回顾（一）经营计划报告期内，公司实现营业收入11,036.11万元，较上年同期营业收入12,840.35万元减少了1,804.24万元，减少14.05%。一方面，2023上半年全球个人电脑市场面临进一步的动荡，根据公开信息显示，第一季度台式机和笔记本电脑的总出货量下降了33%至5,400万台，第二季度台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6,210万台。下游市场的持续疲软导致公司上半年3C领域精密零部件销售收入有所下滑；另一方面，公司持续在新能源汽车精密金属零部件领域的布局，2023年上半年汽车产品类精密金属零部件销售收入较上年同期基本持平。2023年上半年，公司为实现业务转型，继续加大新能源汽车精密金属零部件领域的投入，持续引进优秀管理团队、研发技术以及销售人才。但是，公司于2021年至2022年度投入开发的汽车零部件项目发展不及预期，一方面，受市场环境的影响，公司开发的产品延迟量产，产能未能得到释放；另一方面，汽车行业的下游客户认证及产品开发周期较长，前期投入建设资金、资产折旧、人员工资、研发投入、市场推广等固定开支较大，导致公司报告期内各项固定费用支出上升，对公司净利润影响较大。报告期内，公司净利润为-1,513.84万元，较上年同期净利润1,077.07万元减少2,590.91万元，降幅240.55%。（二）行业情况根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业分类指引》（2023年修订），公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业”中的“通用零部件制造”（行业代码：C348）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“制造业：通用设备制造业”中的“通用零部件制造：紧固件制造”（行业代码：C3482）。按产品用途分类，公司所属行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、汽车制造业（C36）及通用设备制造业（C34）。公司处在产业链的中游位置，从上游的铜合金、钢铁、铝合金等原材料供应商采购材料；为下游的电子制造服务商、设备及零部件制造商等客户提供高品质的金属零部件制造加工，并最终应用于3C行业、汽车、通信等诸多行业。1）电子计算机行业受2009年以来智能手机及平板电脑快速发展的影响，2011年～2016年期间我国电子计算机整机产量平稳、增长率总体进入下降通道。得益于电子计算机在技术和生产工艺上的提升，尤其是在超长电池续航能力、高便携性和高计算力等三方面的优异表现，主流电子计算机厂商推出了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超级本、专业图形工作站等功能性电脑，自2017年开始扭转下滑趋势；2017年我国电子计算机整机产量较2016年同比增长9.75%；2020年由于新冠疫情的突发，导致消费者在远程办公、远端学习、家庭娱乐等方面对电子计算机的需求激增，全球个人电脑出货量于2020年出现了十年以来最强劲的需求增长。2020年我国电子计算机整机产量超过4亿台，较2019年增长13.64%。2021年电子计算机行业继续保持高速增长，2021年我国电子计算机整机产量达到4.85亿台，较2020年增长22%。根据市场调研机构Canalys统计数据显示，2022年全球个人电脑市场表现低迷，笔记本电脑2022年出货量较2021年下降19%。2023年上半年全球个人电脑出货量约为1.16亿台，其中，2023年第一季度，全球个人电脑市场面临进一步的动荡，台式机和笔记本电脑的总出货量下降了33%至5400万台。另外，2023年第二季度,全球个人电脑市场的跌势有所放缓，台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6210万台。在此之前，出货量连续两季度跌幅超过30%，第二季度的出货量环比提升11.9%。虽然报告期内全球消费电子行业受宏观经济、周期性等因素影响需求疲软，但随着未来远程办公、在线学习逐渐常态化，相关产品依然具备一定的更新迭代需求，电子计算机产品仍然具备广阔的市场空间，将带动上游精密金属零部件市场的稳步发展。2）汽车行业根据中国汽车工业协会统计数据，2011-2020年，我国新能源汽车销量由0.8万辆增至136.7万辆，年均复合增长率为77.04%。根据中国汽车工业协会公布数据,2021年度我国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长157.57%；2022年中国新能源汽车销量完成688.7万辆，同比增长达93.4%。2023年上半年，中国新能源汽车市场销量为154.6万辆，同比增长了137%。新能源汽车行业未来仍有较大的增长空间，将带动汽车精密金属零部件市场的快速发展。三、公司面临的风险和应对措施
重大风险事项描述:公司控股股东、实际控制人为唐旭文。唐旭文持有公司98,700,000股股份，占公司总股本的比例为62.7523%，且担任公司董事长、总经理，实际控制公司的生产经营管理，能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司和其他股东利益的风险。应对措施:公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，公司制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《风险控制制度》、《内部控制制度》等制度，对公司关联交易、对外投资、对外担保等事项的审议进行制度约定，对控股股东及实际控制人形成制度约束。
重大风险事项描述:基于现有产能受限或制造成本等因素，公司在经营过程中存在定制成品采购、将部分订单委托给外协供应商进行加工的情形。公司下游客户对于精密金属零部件产品的精密度、质量稳定性以及产品交付日期等要求较高，如果公司不能对外协供应商的精度、质量和交期进行有效管控，将可能影响公司与下游客户的合作关系，进而对公司的经营业绩造成一定的影响。此外，部分从事金属表面处理的外协供应商，因相关工序需符合特定的环境保护要求，如果外协供应商因违反环境保护相关法律法规而受到主管部门的行政处罚或因其他不可控因素影响到业务的正常开展，可能对公司的产品交付造成一定的影响。应对措施:公司利用自身在精密金属零部件领域多年积累的技术优势及产品经验对外协供应商进行质量管控。通过不定期委派技术人员前往外协供应商现场进行督导，对工艺流程、材料选取、产品检验等方面进行指导。公司采取严格的检验环节对外协供应商提供的产品进行检验以确保实现用户的质量要求。
重大风险事项描述:公司期末应收账款账面价值较大，虽然公司应收账款大多来自于大型3C电子产品、医疗、汽车制造生产厂商，综合实力较强、信用较好，报告期内公司应收账款回款情况较好，未发生过大额坏账损失。但由于应收账款规模较大且占营业收入比例较高，如果未来客户经营情况不佳，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将增加坏账损失的风险概率，对公司未来业绩和生产经营产生不利影响。应对措施:公司将继续加大应收账款回收力度，严格按照约定的信用政策进行收款，并且根据评估客户信用风险而执行不同的销售结算政策，尽量减少坏账风险
重大风险事项描述:公司主要原材料为铜合金棒材。铜价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一定的影响。铜材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动。2023年上半年，铜价整体走势以震荡上行。2023年1月下旬出现本年高位，2月份开始波动下浮走势。2023年6月末LME铜较2022年末下跌280美元，跌幅0.7%。2023年上半年国际铜价波动区间在8355-9340美元/吨，波动幅度为10%，若期后铜价再次上涨，将可能对公司的毛利率及经营业绩进一步产生不利影响。应对措施:一方面，公司积极扩大销售规模，通过出售的收益的增加对冲原材料价格上涨的风险；另一方面是加大研发投入，提高产品类型的多元化，开拓汽车制造、医疗、航空等其他应用领域的客户，增加高附加值产品的开发，提高产品的附加值和毛利率。
重大风险事项描述:报告期内，公司存在部分出售的收益来源于保税区、出口加工区及境外地区；出口业务主要结算货币为美元。当汇率出现较大变动，汇兑损益对公司经营业绩的影响加大。2023年上半年美元兑人民币持续升值，对于中国境内出口企业是利好消息，将提高企业出口产品的价格竞争力，稳定出口市场份额。未来，若美元兑人民币持续大幅贬值，将对公司经营业绩产生一定程度的负面影响。应对措施:一方面，公司将积极和客户沟通汇率变动情况，在产品定价中积极反映汇率变动的影响，努力规避汇率变动带来的风险；另一方面，公司通过购买银行外汇打理财产的产品等方式，尽量弥补汇率波动产生的损失。
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时间: 2024-01-19 07:36:00 | 作者: 试验机设备
